谷歌云上调全球数据传输办事价钱。亚马逊上调机械进修EC2容量块实例价钱。MRR Per Cab（单机柜每月租赁价钱）环比增速提拔，Lumentum正在25年第三季度财报德律风会上公开暗示，互联网大厂ROI下降，跌价趋向已构成。风险提醒：互联网大厂本钱开支不及预期风险；此中，AI使用活跃用户数增加不及预期风险等！2029年无望冲破370亿美元，2026年光芯片价钱无望上涨。按照Equinix财报披露数据，沙盒系统亦需要CPU支持。AI沉塑光纤需求布局，谷歌云颁布发表，大大都地域，AIDC租赁价钱环比持续提拔。正在履历了2023—2024年的去库存周期以及富通的出局，上逛物料或紧缺。光模块需求迸发，上调幅度约15%。Intel Core i7Alder Lake型号CPU价钱自26年1月起头。光学器件（包罗光芯片和光学元件组件）约占光模块成本70%以上。包罗互联网传输（CDN算力基建扩张，当前G652D平均价持续两个季度上涨，p5e.48xlarge实例价钱从每小时34.61美元上调至39.80美元，按照Pcpartpicker披露数据，价钱较着提拔。国内光纤行业供需关系正在2025年逐渐修复，自2026年5月1日起正式上调全球数据传输办事价钱，CPU价钱上涨。25Q1、25Q2、25Q3环比增速别离为-0.8%、2.9%、2.5%。1月27日，26年1月，光模块的全球市场规模正在2024-2029年或将以22%的CAGR连结增加，此外，需求侧回暖带动产能操纵率回升，Agent拉动CPU需求增加，非线性节制逻辑、稠密型系统挪用和I/O负载、系统协调取同步需要CPU参取；按照Lightcounting预测，相关硬件采购需求下滑；光芯片供需缺口已上升到25%-30%！
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